GESTION DE PATRIMOINE
Réduction d’impôts, création de revenus fonciers, protection, succession
ASSURANCE
Auto, moto, habitation, santé, prévoyance, retraite, emprunteur
PLACEMENT FINANCIER
Assurance-vie, SCPI, PER crowdfunding, Madelin, Bourse, Trading
defiscalisation
Transaction dans l’ancien, neuf, Pinel, Malraux, LMNP,
Censi-bouvard, Denormadie, Déficit foncier.
NOS VALEURS
la gestion de patrimoine accessible a tous
La plupart des conseillers en gestion de patrimoine exigent un capital minimum de 100 000 € et des honoraires élevés. Nous travaillons avec tout le monde afin de vous faire un audit gratuitement sans engagement.
la Proximité avec nos clients
Votre conseiller habite sur votre secteur donc il est proche de ses clients et reste disponible pour la moindre question.
la qualité de nos services
Grace à notre diversité de produits, nous sommes en mesure de vous proposer des produits adaptés à votre situation sans privilégier l’un ou l’autres.
Confidentialité et sécurité
Toutes les informations recueillies lors de nos rendez-vous seront confidentielles et sécurisées afin de collaborer en confiance et vous apporter une solution sur-mesure.